Realizar una autopsia del trading cada mes
Como herramienta de aprendizaje continuo, los traders deberían realizar lo que yo llamo una autopsia de las operaciones, diseccionando y evaluando cuidadosamente las operaciones ganadoras y fallidas. Este tipo de revisión semanal o mensual de las operaciones es una increíble herramienta de aprendizaje para afinar sus habilidades de trading.
Básicamente se trata de hacerse una serie de preguntas sobre cada operación después de cerrarla. Puede elaborar una sencilla lista de comprobación a partir de estas preguntas o incluso añadirla a su plan de trading al final. Sólo asegúrese de hacer la autopsia de la operación, ya que esto puede reducir en gran medida la curva de aprendizaje del trading y le ayudará a desarrollar una rutina de trading eficaz.
Cuestiones básicas a tener en cuenta en su autopsia del trading...
Obviamente, algunas de las siguientes preguntas sólo se aplicarán a una ganancia y otras sólo a una pérdida. Puedes añadir a esta lista si lo deseas, pero no te dejes llevar demasiado, cíñete a las preguntas básicas para tu autopsia comercial, las he detallado a continuación...
Las preguntas que debemos hacernos sobre la configuración y la entrada
¿Cómo podría haber evitado este tipo de señal perdedora?
Si ha sufrido una pérdida, tendrá que determinar si ha sido una pérdida porque ha operado en exceso/ha operado cuando sabía que no debía hacerlo/no ha seguido su estrategia de trading, O ha sido simplemente una pérdida estadística normal que era inevitable (tendrá pérdidas incluso si opera correctamente, eso es normal). Esta es una pregunta importante, porque si usted está perdiendo debido a la sobreexplotación, es un gran problema que usted necesita para detener tan pronto como sea posible si usted no quiere volar su cuenta de trading.
¿Por qué era tan buena esta señal?
Esta pregunta puede formularse para una operación ganadora o perdedora (las operaciones perdedoras pueden y deben ser buenas configuraciones si se ciñe a su estrategia de trading). Si se trata de una configuración muy obvia, descríbala y anote rápidamente las condiciones circundantes del mercado, por ejemplo, "señal de mecha de pin barra alcista desde el soporte en un mercado de tendencia alcista, la mecha de la pin barra sobresalió hacia abajo a través del soporte, haciendo una ruptura falsa obvia desde el nivel".
¿Qué confluencia hubo y no hubo en los ganadores y perdedores?
¿Qué confluencia hubo en este comercio? ¿Rechazó un nivel clave así como una media móvil? Tal vez estaba en un nivel del 50% y un nivel clave en el gráfico. Aquí es donde se responderá al tipo de confluencia gráfica de la operación o a la falta de confluencia en una operación. Responda a esta pregunta tanto para los ganadores como para los perdedores, de modo que pueda observar cualquier patrón de diferencia de confluencia entre ellos.
¿Qué factores estaban presentes o no en una transacción en comparación con las demás?
¿Existen otros factores que, en su opinión, hayan contribuido a la victoria o la derrota de un determinado oficio?
¿Qué salió mal y qué salió bien después de la entrada inicial que contribuyó al resultado de la operación?
Si ha observado algo que apoye la transacción después de su entrada, coméntelo aquí. Podría ser otra señal en línea con la operación, tal vez en una escala de tiempo diferente, o una nueva ruptura de un nivel, etc.
Preguntas que debemos hacernos sobre la gestión del comercio
La gestión de las operaciones suele ser el punto en el que los operadores cometen errores. La mayoría de los errores que cometen los traders en la gestión de las operaciones son simplemente el resultado de hacer demasiado y de involucrarse demasiado. En general, cuanto menos gestiones tus operaciones, mejor te irá a la larga. He aquí algunas preguntas que debe plantearse sobre la gestión de las transacciones cuando realice la autopsia de las mismas:
¿Qué habría pasado si hubiera dejado la operación en paz y no hubiera salido prematuramente con una pequeña pérdida o ganancia?
En un artículo reciente hablé de lo que yo llamo "la muerte de la cuenta de trading por mil cortes", esto es esencialmente cuando pierdes dinero / haces estallar tu cuenta de trading porque tomas un montón de pequeñas pérdidas. Las pérdidas pequeñas son generalmente preferibles a las grandes, pero la mejor manera de asumir una pérdida es aceptar su cantidad de riesgo predeterminada de 1R y colocar su stop loss lógicamente de acuerdo con la estructura del mercado, y dejar que la operación se desarrolle, darle el espacio que necesita para respirar, y tomar la pérdida que ha predeterminado y con la que se siente cómodo, o hacer el beneficio. Tomar pérdidas antes de que se alcance su stop loss significa que no está dando a su ventaja de trading (estrategia) el tiempo y el espacio que necesita para jugar y potencialmente jugar a su favor.
¿Qué habría pasado si no hubiera salido de la operación justo antes del objetivo de beneficios y la hubiera dejado abierta... habría perdido o ganado?
Esta pregunta es bastante explícita. Es una buena pregunta para ver hasta qué punto habría funcionado el "set and forget" de sus operaciones (suele funcionar bastante bien).
Y si mi punto de activación hubiera sido un poco más amplio... ¿habría cambiado algo?
A veces, tener un stop loss un poco más amplio de lo que se pretendía originalmente puede marcar la diferencia entre un ganador y un perdedor.
¿Y si mi recompensa por el riesgo hubiera sido menor, digamos 2R en lugar de 3R... habría sido rentable la transacción?
A veces vale la pena aceptar una recompensa menor, o más bien una recompensa más lógica. Siempre queremos aspirar a una recompensa cercana a 2R, pero me parece que los operadores suelen tener expectativas poco realistas sobre la recompensa que pueden esperar en una operación determinada.
¿Cuál era su estado mental cuando el comercio estaba en marcha? ¿Has dormido bien?
Esta es una pregunta muy importante y debes responderla con sinceridad (como todas las demás preguntas, por supuesto). Pero es muy importante que haga un balance de su estado mental cuando tenga una operación en curso. Es normal que compruebe su posición dos o tres veces al día, pero si está sentado en su escritorio en el trabajo y todo lo que puede pensar es en su posición y en cómo está cambiando, tiene un problema. Si no duermes bien porque no puedes dejar de pensar en tu operación y estás constantemente consultando tu aplicación móvil de trading, tienes un problema.Por lo general, este tipo de preocupación por una operación es el resultado de intentar ganar dinero con demasiada intensidad, es decir, está arriesgando demasiado por operación o está operando demasiado y tratando de "forzar" su cuenta de trading para obtener beneficios.
Conclusión
No te dejes llevar por los escenarios de "qué pasaría si", limítate a lo básico y asegúrate de aprender algo y prestar atención a la información que descubras.
No existe un sistema o método perfecto, lo importante es que analices no sólo los patrones de negociación y los gráficos, sino también tu propio comportamiento. Con el tiempo, estos postmortems deberían ayudarle a comprender mejor su estrategia de trading y cómo debe comportarse en el mercado para maximizar sus resultados.
