Traders-Forex.com

• Traders
• Psicología
• Trading
• Forex
• Brokers
• Copy Trading
• Prop Trading
• Contacto

Swing Trading: Un enfoque basado en gráficos diarios

El swing trading en gráficos diarios es una técnica de inversión en divisas cuyo objetivo es captar los movimientos de precios a medio plazo o «oscilaciones» de un par de divisas. Esta técnica está dirigida a los operadores que no pueden dedicar horas a la observación diaria del mercado, pero que aun así desean aprovechar las fluctuaciones de los precios.

El gráfico diario proporciona un contexto fiable para que los traders identifiquen las fluctuaciones y mantengan posiciones durante días o semanas. También permite a los swing traders evitar las trampas del overtrading.

Conceptos básicos del swing trading en el gráfico diario

El swing trading en el gráfico diario consiste en analizar los movimientos de los precios diariamente. Cada vela representa un día de trading, lo que ayuda a evitar el ruido intradía y ofrece una visión más amplia de las tendencias del mercado.

Operar en un gráfico diario también permite a los traders principiantes practicar la paciencia, ya que las operaciones pueden tardar días o semanas en realizarse plenamente. Este marco temporal es ideal para quienes prefieren mantener sus posiciones sin tener que consultar constantemente los gráficos.

La esencia del swing trading en un gráfico diario es identificar una tendencia y alcanzar el precio cuando cae.

Identificar la tendencia

Hay dos formas principales de determinar la dirección de una tendencia en el trading: la acción del precio o los indicadores.

Uso de la acción del precio

Al analizar los movimientos de los precios, deben examinarse los máximos y mínimos recientes para identificar las tendencias.

• En una tendencia alcista, los precios muestran «máximos más altos y mínimos más altos», lo que significa que cada máximo y cada mínimo tienden al alza.

• En una tendencia bajista, los precios formarán «máximos más bajos» y «mínimos más bajos», lo que significa que cada máximo y cada mínimo se mueven a la baja.

• Si los precios no forman nuevos máximos ni nuevos mínimos y se mueven dentro de un rango definido, se habla de un mercado lateral o de rango limitado.

Uso de indicadores

También puede identificar la dirección de la tendencia utilizando indicadores como las medias móviles o las bandas de Bollinger.

• Por ejemplo, con una media móvil, una tendencia alcista se indica cuando el precio se mantiene por encima de la línea de la media móvil, mientras que una tendencia bajista se indica cuando el precio se mantiene por debajo de esa línea.

• Un mercado lateral o móvil se observa cuando el precio cruza la línea de la media móvil en cualquier dirección, lo que indica una falta de dirección clara.

Cada método tiene sus puntos fuertes y no hay una forma «mejor» de determinar la dirección de una tendencia. Algunos operadores prefieren utilizar indicadores, mientras que otros se basan únicamente en la acción del precio. La clave es que el operador comprenda el estado actual del mercado, si se trata de una tendencia (alcista o bajista) o de un movimiento lateral.

Determinación de niveles importantes

Utilización de indicadores

Algunos indicadores pueden ayudar a identificar niveles importantes. Por ejemplo, el retroceso de Fibonacci se utiliza habitualmente para identificar posibles niveles en los que los precios podrían retroceder o hacer una pausa.

También son útiles los indicadores de tipo oscilador, como el Relative Strength Index (RSI) y el Commodity Channel Index (CCI). Estos indicadores señalan condiciones de sobrecompra y sobreventa, sugiriendo dónde podría invertirse el precio.

El punto pivote es otro indicador para identificar niveles clave. No es un oscilador, pero marca posibles zonas de soporte y resistencia.

Sin indicador

Muchos traders identifican niveles importantes analizando la acción del precio. El método más común es utilizar niveles de soporte y resistencia basados en máximos y mínimos anteriores.

Un nivel de soporte es un mínimo anterior donde el precio podría repuntar, mientras que un nivel de resistencia es un máximo anterior donde el precio podría caer.

Otro concepto similar al de soporte y resistencia es la zona de compra/venta, que representa las áreas donde la presión de compra o venta es fuerte. Estos niveles son esenciales para que los inversores comprendan los posibles retrocesos de los precios.

Elegir el momento adecuado para entrar en el mercado

Al igual que la identificación de tendencias y niveles clave, la elección del momento adecuado para entrar en el mercado o la determinación del impulso también puede hacerse de dos maneras: utilizando indicadores o sin indicadores.

Sin indicadores

Muchos traders se basan en velas y patrones chartistas para confirmar su entrada en el mercado. Los patrones de velas más comunes son los siguientes:

• Barra hundida: Indica un fuerte impulso comprador o vendedor.
• Pin bar: Indica posibles retrocesos.
• Barra interior y barra exterior: Indican una consolidación del precio o una posible ruptura.

En cuanto a las configuraciones de los gráficos, las opciones más comunes son las siguientes:

• Cabeza y hombros y cabeza y hombros invertidos: Suelen indicar cambios de tendencia.
• Doble techo y doble fondo: indican posibles puntos de inversión.

Con indicadores

Indicadores como el oscilador estocástico, el MACD y las medias móviles (especialmente cuando se utilizan en cruces) pueden ayudar a confirmar el momento de entrada en el mercado mostrando cuándo cambia la dinámica. Por ejemplo, un cruce de medias móviles puede sugerir un punto de entrada, mientras que el oscilador estocástico destaca las condiciones de sobrecompra o sobreventa.

Swing trading en un gráfico diario

En este artículo, nos basamos en el método de la acción del precio sin utilizar indicadores para definir las entradas. La dirección de la tendencia se determina observando los precios más altos y más bajos del gráfico.

Utilizamos las zonas de soporte/resistencia y de oferta/demanda como niveles clave. Para entrar, nos centramos en dos patrones de velas importantes: el patrón envolvente y el patrón de pin bar. Este enfoque mantiene las cosas simples y claras.

Configuración de compra

1. Tendencia: Confirmación de una tendencia alcista y bajista con máximos y mínimos más altos.

2. Nivel importante: Busque un retroceso desde una zona de soporte o demanda.

3. Señal de entrada: Entre una vez que el precio confirme el rechazo mediante la formación de un patrón de velas envolventes alcistas o de pin bar.

Configuración de venta

1. Tendencia: Confirmar una tendencia alcista y bajista utilizando máximos y mínimos más bajos.

2. Nivel importante: Esperar a que el precio vuelva a una zona de resistencia o de oferta.

3. Señal de entrada: Entrar una vez que el precio confirme el rechazo mediante la formación de un patrón de velas envolventes bajistas o una barra de espigas.

Gestión del riesgo para esta estrategia

La gestión eficaz del riesgo es esencial para el éxito del swing trading, especialmente en Forex, donde el apalancamiento es elevado.

• No arriesgue más del 1-2% de su cuenta por operación para minimizar las pérdidas potenciales. Esto garantiza que una serie de pérdidas no afecte significativamente al saldo de su cuenta.

• Es esencial utilizar calculadoras de tamaño de posición basadas en la distancia entre la entrada y el stop loss. Por ejemplo, si está arriesgando 100 $ en una operación con un stop loss de 50 pips, debe ajustar el tamaño de la posición para asegurarse de no superar este nivel de riesgo de 100 $.

• Establezca siempre un stop loss fuera del mínimo reciente (para una compra) o del máximo (para una venta) para protegerse de retrocesos inesperados. Así evitará perder una operación potencialmente rentable por pequeñas fluctuaciones de los precios.

• Los niveles de recogida de beneficios deben fijarse en función de zonas clave de soporte o resistencia o de una relación riesgo/beneficio predeterminada, normalmente 2:1 o más. Algunos traders también utilizan trailing stops para bloquear los beneficios cuando la operación se mueve a su favor.

Caso práctico

El gráfico diario del GBP/USD que se muestra a continuación muestra que el precio se encuentra en una tendencia alcista, como indican un nuevo máximo y un nuevo mínimo.

Para unirnos a esta tendencia, esperaremos un retroceso e identificaremos los niveles clave a vigilar para una posible entrada de compra. Más concretamente, nos centraremos en las zonas de soporte y demanda para ver cómo reacciona el precio.

• Zona de soporte: 1,3010 - 1,3044
• Zona de demanda: 1,2800 - 1,2870

Cuando el precio cae, esperamos a ver si reacciona en estos niveles. Cuando el precio pone a prueba la zona de soporte en 1,3010 - 1,3044, se forma un patrón envolvente alcista que indica un rechazo. Esta configuración confirma una entrada de compra, por lo que colocamos un stop loss cerca del mínimo reciente para protegernos.

La tendencia alcista se reanuda tras la entrada en la posición de compra, y el precio sube hasta alcanzar el objetivo de recogida de beneficios.

Resultados de las pruebas retrospectivas

Para el backtesting de esta estrategia de swing forex, establecimos reglas más específicas para determinar los niveles de stop loss y take profit.

• Stop Loss: Unos pips por encima del precio más alto del patrón de velas para una posición de venta o unos pips por debajo del precio más bajo del patrón de velas para una posición de compra.
• Take Profit: Establezca el objetivo de take profit en el nivel más bajo anterior para una posición de venta o en el nivel más alto anterior para una posición de compra. La relación riesgo/beneficio no debe ser inferior a 1:1.

Una vez comprometida la operación, no hay más ajustes: ni mover el stop loss al punto de equilibrio ni cerrar la posición antes de tiempo.

Estos son los resultados obtenidos tras realizar un backtesting de esta estrategia de swing trading en el par EUR/USD durante más de cuatro años (2021-2024).

Basándonos en los resultados del backtest, hay varios puntos importantes a tener en cuenta:

⏬ Baja frecuencia de entrada

Esta estrategia de swing trading de forex sólo resulta en alrededor de 7 a 8 entradas por año. Esto significa que los traders pueden pasar sin operar varias semanas, o incluso más de un mes. Para aumentar las oportunidades de entrada, los traders pueden considerar el uso de varios pares de divisas, como EUR/USD, GBP/USD y AUD/USD, o más, dependiendo de la frecuencia deseada.

🔻 Baja tasa de ganancia

La tasa de ganancia de este método es inferior al 40%, más concretamente del 36,6%. Esto significa que más de la mitad de las operaciones terminarán en pérdidas. Sin embargo, dado que el beneficio medio por operación es unas 2,85 veces superior a la pérdida media, la estrategia de swing trading de forex sigue siendo rentable a largo plazo. Los inversores deben estar preparados para soportar pérdidas consecutivas, ya que esta estrategia puede no ser adecuada para quienes prefieren una mayor tasa de ganancia. Si se desea, los inversores pueden modificar la estrategia para aumentar las operaciones ganadoras añadiendo un filtro o utilizando un marco temporal más pequeño, como H4 o H1.

💹 Mejor rendimiento en mercados en tendencia

Esta estrategia de swing trading de Forex funciona mejor en mercados con fuertes tendencias. Suele provocar más pérdidas en mercados laterales o de rango limitado. Para mejorar la tasa de ganancias y la rentabilidad, los traders pueden añadir un filtro de tendencia para asegurarse de que sólo entran en operaciones en condiciones de tendencia fuerte.

Ventajas y desventajas del swing trading en el gráfico diario

El swing trading de divisas en el gráfico diario puede ser potente y ofrecer varias ventajas y desventajas. He aquí un análisis de las ventajas y desventajas:

✔️ Ventajas

• Reduce el ruido del mercado
• Mejor para operadores a tiempo parcial
• Mayor probabilidad de set-ups
• Evita el exceso de operaciones
• Los movimientos más largos generan más beneficios

❌ Desventajas

• Requiere paciencia
• Mayor stop loss
• Se ve más afectado por los acontecimientos macroeconómicos
• Oportunidades de negociación menos frecuentes
• Mayor riesgo a un día

Consejos para estrategias de swing trading

Las grandes unidades de los tiempos filtran los movimientos del forex

Una gran unidad de los tiempos corresponde a un gráfico 4 horas o más, los gráficos 1 hora pueden ser útiles para traders más experimentados para afinar su entrada o salida, pero deberían ser evitados por los traders principiantes.

Una de las ventajas más grandes de trader sobre un gráfico con un grande time frame es que actúa como un filtro del movimiento de los precios. El volumen intercambiar diariamente sobre el forex es enorme, por consiguiente, los movimientos del forex a corto plazo corresponden sólo a rumores insignificantes de mercados de los cambios. Los rumores de las pequeñas unidades de los tiempos corresponden justo a movimientos de precios erráticos que no permiten tomar decisiones de trading fiables.

El trading sobre gráficos H4 o daily ofrece una visión más clara de lo que se produce verdaderamente sobre el forex, porque la parte mayor de los rumores erráticos a corto plazo son eliminados. Las fluctuaciones de las divisas y de los mercados financieros a corto plazo son inestables y desordenadas. Por ejemplo, un movimiento poderoso alcista sobre un gráfico de 30 minutos puede corresponder a un jersey-back de una tendencia bajista diaria. Un trader podría ser intentado tomar este movimiento alcista mientras que en la realidad es una señal de venta.

Los gráficos 4 horas y diarios ofrecen ocasiones de trading menos frecuentes, pero más rentables. El trading a corto plazo requiera demasiada concentración y energía mental, además, es una pérdida de tiempo.

Trader de los gráficos 4 horas o diarios simplifica la estrategia de trading

La sencillez es una de las llaves del éxito en trading forex. Una estrategia de trading simple en su concepción y su ejecución permite no cometer errores emotivos.

El trading sobre gráficos 5 minutos complica el proceso de toma de decisión, este estilo de trading incita al cambista a tomar muchas posiciones en el mercado. El scalping es una causa frecuente del fracaso del trader que debuta que prefiere especular a corto plazo, porque no tiene la paciencia de esperar una señal de trading con un buen potencial de éxito. Los gráficos H4 y D1 proporcionan informaciones más útiles y precisas del movimiento de los precios.

El swing trading petición de la paciencia y de la autodisciplina

Estadísticamente, los traders que optan por una estrategia de swing trading a plazo más largo con gráficos 4 horas o diarios ganan más dinero que los day traders o los scalpers.

El trader a largo plazo debe tener paciencia para esperar la configuración de trading que busca. Debe haber que disciplinar para no tomar los trades intermedios sobre pequeñas unidades de los tiempos. El hecho de no tomar demasiado trades desarrolla naturalmente un estilo de trading objetivo y realista con relación al mercado.

Un trader objetivos sabe perfectamente lo que busca y cuando encuentra, salta inmediatamente sobre la ocasión, un trader temeroso no puede actuar de la misma manera. Un bueno trader no debe tener miedo, conoce los riesgos y los aceptas, sus órdenes de trading siempre son ejecutados con confianza y serenidad.

Conclusión

En conclusión, el swing trading de divisas en el gráfico diario puede ser muy eficaz para los traders principiantes debido a su simplicidad y enfoque en el seguimiento de tendencias. Aunque es muy eficaz en los mercados tendenciales, tiene sus limitaciones en los mercados laterales o volátiles.

No obstante, con una buena gestión del riesgo y paciencia, esta estrategia de swing trading puede ofrecer beneficios constantes, lo que merece la pena para quienes estén preparados para entender su dinámica y se comprometan a aprender a través de las ganancias y las pérdidas.

Preguntas frecuentes: Operar en Forex en Swing Trading