3 estrategias de inversión "Smart Money"

2024 se perfila como un año excelente para el trading. Tanto si es un principiante como un profesional experimentado, elegir la estrategia adecuada es esencial. Descubra estos tres enfoques potencialmente eficaces, que le ayudarán a aprovechar al máximo las oportunidades de este año.

El comienzo del año es el momento de empezar de cero y aprender algo nuevo. El trading evoluciona constantemente y surgen nuevos métodos. Para tener éxito y mantenerse a la cabeza en este sector tan exigente, puede que le interese salir de su zona de confort. El aprendizaje es un proceso continuo, especialmente en el trading. Un trader de éxito no puede permitirse permanecer estancado.

Por eso, en este artículo, vamos a ver tres estrategias inteligentes que pueden mejorar sus operaciones. Para entenderlas, es necesario comprender los fundamentos de la acción del precio y la idea de retirada de liquidez. Las estrategias de Smart Money cambian la forma en que los traders perciben la dinámica del mercado, revelando nuevas oportunidades de trading. No es de extrañar que estas estrategias sean populares tanto entre los principiantes como entre los traders experimentados.

Estrategia Smart Money nº 1: Retroceso de la tendencia principal

Para esta estrategia Smart Money, nos centraremos en la tendencia alcista y en la tendencia bajista. Una tendencia alcista se caracteriza generalmente por un máximo más alto y un mínimo más alto. En una tendencia bajista, el mercado crea un máximo más alto y un mínimo más bajo. La figura 1 ilustra este fenómeno:

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Tendencia alcista y tendencia bajista (máximo superior HH; mínimo superior HL; estructura de ruptura BOS; mínimo inferior LL; mínimo inferior LH; cambio en el carácter del mercado CHOCH)

Cuando el mercado rompe el máximo anterior, señala un cambio de estructura, creando un nuevo máximo y manteniendo intacta la tendencia alcista. Esta tendencia continúa hasta que se produce un cambio de carácter (CHOCH) con la formación de un mínimo inferior. Una vez que se produce un máximo inferior y se forma otro máximo inferior después de que se rompa el máximo inferior, esto marca el inicio de una tendencia bajista.

Este escenario es bien conocido por los traders y a menudo conduce a la colocación de órdenes en niveles clave como los niveles BOS, que representan la liquidez a la que aspira el dinero inteligente. Estos niveles actúan como trampas para los traders minoristas, atrayéndolos sólo para ser recogidos por el Smart Money.

Por lo tanto, es esencial no ser demasiado codicioso al volver a probar el nivel BOS. Prepárese para la posibilidad de que el mercado pruebe un mínimo o un máximo oscilante anterior en el que también haya liquidez. Este escenario se parece a esto:

Smart money 2

Tendencia alcista con retest del mínimo más alto anterior

En una tendencia alcista, después de que el mercado haya alcanzado un máximo más alto (HH), la repetición de la prueba del mínimo más alto (HL) a veces se "rompe". En su lugar, el precio se mueve hacia el último mínimo más alto (HL), formando un mínimo igual (EL). Este nivel también puede "superarse" parcialmente, dando la impresión de un cambio de carácter (CHOCH) y una posible inversión de la tendencia. Esta superación del nivel se denomina falsa ruptura. Este ejemplo es un caso común de trampa de "incentivo":

Los operadores que preveían una nueva subida a (HL) colocaron órdenes stop loss (SL) por debajo de este nivel, y estas SL se activaron.

Los operadores que preveían un cambio de tendencia en EL colocaron órdenes stop loss (SL) por encima de este punto, que también se activaron.

El Smart money se dirige a estos stop loss porque representan liquidez. Esto explica por qué el mercado tendía a la baja en el punto (HL) y por qué giró al alza en el punto EL.

En una tendencia bajista, la situación es similar, pero a la inversa. Tras la ruptura del BOS, el nivel en el que debería formarse un nuevo máximo inferior (LH) se "rompe". Se produce una nueva prueba del mínimo anterior, idealmente con una ruptura falsa en el punto EH, antes de que el mercado continúe en la dirección de la tendencia bajista.

 

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Tendencia bajista con nueva prueba del máximo inferior anterior

Ilustración del retroceso de Smart Money en la tendencia principal

Tendencia bajista

Estamos asistiendo a una clara tendencia bajista iniciada por un cambio de carácter (CHOCH), marcado por la formación de un primer mínimo inferior (LL) tras romper el último mínimo superior (HL). La ruptura del LL crea estructuras de ruptura (BOS), ofreciendo oportunidades en los retests de los puntos 1, 2 y 3. Aunque podríamos considerar una posición corta en estos puntos, la relación riesgo/recompensa sería relativamente baja, apenas alcanzando 1:1,5 si especulamos hacia el soporte más cercano.

En consecuencia, hemos incluido en el gráfico sólo las operaciones que prometen una rentabilidad más convincente.

 

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Operaciones de tendencia bajista y retroceso

Las situaciones 4, 5 y 6 implican una nueva prueba del máximo inferior anterior (LH), que lleva a la formación de un máximo igual (EH). Estas operaciones presentan un potencial de riesgo/recompensa mucho mayor cuando se especula con el soporte más cercano, que resulta ser el último mínimo anterior (LL). Más concretamente, la operación número 4 podría generar un beneficio de 4,5R, la operación número 5 en torno a 2R y la operación número 6 cerca de 5R.

La situación 7 representa una nueva prueba de la estructura de ruptura de la BOS, ofreciendo un beneficio de alrededor de 4R en este caso. A lo largo de un mes, estas oportunidades podrían acumular un potencial total de 15,5R. Si 1R, la unidad de riesgo, corresponde al 0,5%, el beneficio global sería de casi el 8%.

Tendencia alcista

 

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Tendencia alcista y entradas al mercado en retrocesos

El índice SP500 sigue un patrón de máximos (HH) y mínimos (HL). Si se supera el HH, se forma una ruptura de la estructura (BOS). En consecuencia, uno de los puntos de entrada es un pullback hasta la nueva prueba de BOS. Esta circunstancia fue más evidente en el punto 1. Especular hacia el máximo más cercano en este escenario podría crear una operación con una rentabilidad potencial de 1R.

La posterior repetición de la prueba de la BOS se produjo en el punto 2, donde la operación habría terminado en un stop loss si se hubiera introducido sin confirmación. Otra oportunidad se presentó en el punto 3 con la repetición del mínimo superior anterior (HL). Aunque teóricamente es posible entrar en una posición larga en este punto, la operación terminaría más tarde en un stop loss en el punto 4.

A diferencia del ejemplo anterior, que parecía casi ejemplar, este caso pone de manifiesto que no todo es favorable. Hay periodos en los que las oportunidades abundan y otros en los que son más escasas.

Estrategia Smart Money nº 2: Acumulación, Manipulación, Distribución

Los conceptos de acumulación, manipulación y distribución han ganado importancia recientemente en el trading de Smart Money, gracias sobre todo a los vídeos de YouTube de un trader identificado con las iniciales ICT. Para quienes no dominen el inglés, he aquí los principios básicos de este enfoque, que podrá adaptar a sus propias necesidades.

La acumulación marca una fase de consolidación y recogida de liquidez. La manipulación consiste en retirar liquidez para crear la ilusión de que el mercado se moverá en contra de la tendencia predominante, lo que suele denominarse una falsa ruptura. La última fase es la de distribución, caracterizada por un movimiento en la dirección de la tendencia inicial.

Esta representación simplificada se ilustra en la figura siguiente:

 

Smart money 6

Acumulación, manipulación y distribución en una tendencia bajista (A) y en una tendencia alcista (B)

En una tendencia bajista (A), hay una fase de consolidación, seguida de una retirada de liquidez por encima de la consolidación. Esta retirada crea la ilusión de un cambio de tendencia, lo que lleva a los operadores a tomar posiciones largas y colocar órdenes stop-loss por debajo del nivel inferior de la consolidación. Sin embargo, estas órdenes stop-loss representan liquidez y, tras una falsa ruptura (FB), estos nuevos niveles de liquidez se convierten en el objetivo del Smart money.

En una tendencia alcista (B), el proceso es similar. Se forma una consolidación, seguida de una retirada de liquidez (falsa ruptura) y, a continuación, el precio retoma su dirección inicial dentro de la tendencia alcista.

La clave de esta estrategia de Smart Money reside en identificar con precisión la tendencia.

Ilustración de acumulación, manipulación y distribución en una tendencia bajista

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Tendencia bajista y selección de activos líquidos

En la fase 1, hay un periodo de acumulación. En la fase 2 se produce una retirada de liquidez por parte de los traders que han especulado con una ruptura al alza. El precio está buscando un punto lógico en el que se detenga esta selección de liquidez, que puede ser un Price Value Gap sin cubrir, un bloqueo de órdenes, etc. Aquí se indica el primer punto potencial de entrada para posiciones cortas (punto I).

Tras la selección de liquidez, se produce la distribución en la fase 3 y el precio retoma su tendencia inicial. Ocasionalmente, puede producirse una falsa ruptura de la línea de tendencia inferior, lo que da lugar a una subida final del precio que activa los stop loss (en el punto II) de los operadores que habían especulado previamente con un retroceso. Una vez acumulada esta liquidez, los traders pacientes pueden encontrar una nueva oportunidad para tomar posiciones cortas (punto II).

Ilustración de acumulación, manipulación y distribución en una tendencia alcista

En una tendencia alcista, el escenario es similar. Se establece una consolidación (1), seguida de una falsa ruptura (2), que ofrece una primera oportunidad para una entrada larga (I). El segundo punto de entrada potencial para una posición larga surge si se produce una falsa ruptura durante la fase de distribución (3). En este caso, el Smart Money se dirige de nuevo a los stop loss (en el punto II) de los operadores que han especulado previamente con un movimiento alcista, creando la ilusión de una inversión del mercado.

La entrada larga final se produce en el punto II, cuando ya se ha seleccionado la liquidez.

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Tendencia alcista y selección de activos líquidos

¿Cómo es en la práctica la acumulación, manipulación y distribución de Smart Money?

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EURUSD largo - gráfico de 30 minutos

En el gráfico de 30 minutos, podemos ver claramente una tendencia alcista. Dentro de esta tendencia, hubo una clara fase de acumulación (1). A ésta le siguió una falsa ruptura, como se ve en la fase 2. Tras la falsa ruptura, el precio rebotó y continuó su trayectoria alcista (fase 3).

Si especuláramos con el máximo más próximo a la fase de acumulación, la operación habría generado un beneficio de 3R. Para afinar el punto de entrada, conviene optimizar en una escala temporal inferior, como el gráfico de 5 minutos.

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Confirmación de la entrada mediante la vela envolvente y el bloque de órdenes en el gráfico de 5 minutos

En nuestro escenario, es interesante observar que el precio se detuvo en el nivel del bloque de órdenes desde el que había subido anteriormente. La entrada se basa entonces en una señal, que puede ser una formación de vela envolvente invertida (como se muestra en la imagen), una pin bar o un Price Value Gap.

En la siguiente ilustración, tenemos un ejemplo de una tendencia bajista en el gráfico H4. Una vez más, se observa una fase de acumulación (1). Durante la fase de manipulación (2), el precio alcanza el swing anterior en el que se seleccionó la liquidez, como indica la ligera ruptura de esta resistencia horizontal. A continuación, se produce la distribución (3). Especular hacia el soporte más cercano en esta operación habría dado lugar a una ganancia de R3,5.

Esto pone de relieve la importancia de las señales de confirmación, como los patrones de velas, para mejorar la precisión de la entrada y alinearse con la dinámica de la tendencia general.

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Gráfico EURUSD H4

Para optimizar la entrada, nos movemos a un marco inferior, en este caso H1.

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Confirmación de la entrada en el gráfico H1 utilizando un soporte de ruptura válido

Podemos ver que una fuerte vela bajista ha roto el soporte, lo que indica que el mercado está girando a la baja.

Estrategia de dinero inteligente nº 3: Correlación entre los índices bursátiles estadounidenses

Los traders deberían prestar especial atención a la correlación entre el SP500 y el NASDAQ (o DJ30). El uso de estas correlaciones puede servir como herramienta de confirmación para las operaciones o como indicador para evaluar la posible dirección futura del índice.

Ilustraremos la importancia de estas correlaciones utilizando un gráfico semanal:

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Correlación entre el NASDAQ y el SP500 en el gráfico semanal

Las formaciones de los índices SP500 y NASDAQ son casi idénticas. Sin embargo, puede haber variaciones en los niveles de soporte y resistencia. Por ejemplo, un índice puede rebotar desde un nivel de soporte, mientras que el otro lo rompe, sólo para volver a superar el soporte si el primer índice sigue en tendencia alcista, y así sucesivamente. Estas diferencias entre índices suelen ser más pronunciadas en los plazos inferiores. En la siguiente ilustración, presentamos un ejemplo concreto en un gráfico de 15 minutos.

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NASDAQ y SP500 en el gráfico de 15 minutos

En el punto 2, se produjo una falsa ruptura de la resistencia en el índice SP500, mientras que el NASDAQ se mantuvo por debajo de la resistencia. Las falsas rupturas sirven como fuertes señales de liquidez seleccionada, lo que las convierte en un punto de entrada potencial para una posición corta. El objetivo de recogida de beneficios sería el soporte más cercano. Los dos índices divergieron en este punto. Para el índice NASDAQ, el soporte más cercano se identificó mediante la barra de clavijas (1), mientras que para el índice SP500, el soporte se identificó mediante el bloque de órdenes (1).

Al apuntar a la toma de beneficios especificada, una operación en el SP500 habría generado un beneficio de 3R, mientras que en el NASDAQ habría sido de 2R. Todo esto sucedió en el espacio de unos pocos minutos de trading.

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