Psicología del trading: equilibrio entre estrategia y mentalidad
En un foro, me encontré con un debate sobre la psicología del trading y su importancia para el éxito de un trader. Estoy de acuerdo con los que creen que la psicología del trading es lo que distingue a los traders rentables de los demás.
Creo que la capacidad de una persona para manejar y superar situaciones estresantes, como la experiencia de un drawdown elevado en una posición perdedora, la codicia y la gestión del riesgo desempeñan un papel fundamental en el éxito de un trader.
Si no está psicológicamente preparado para manejar el estrés que conlleva el trading en Forex, sea cual sea su estrategia, no podrá ejecutarla correctamente.
No hay más que ver la experiencia de los traders tortuga dirigidos por Richard Dennis y Bill Eckhardt. Este grupo de operadores novatos recibió exactamente la misma formación con exactamente las mismas directrices de gestión de riesgos sobre una estrategia idéntica para todos los participantes. A algunos les fue muy bien, mientras que otros fracasaron.
¿Cuál es la diferencia? Psicología...
Algunos de estos traders fueron incapaces de gestionar las operaciones del sistema, cerraron sus operaciones demasiado pronto y fueron incapaces de maximizar las mejores configuraciones de trading.
Este comportamiento es muy similar a entregar las llaves de un coche de F1 a un estudiante de piloto que espera destrozar la pista de carreras como si fuera Michael Schumacher. Incluso con un coche sobrealimentado, el piloto novato no tiene la fuerza mental para enfrentarse a altas velocidades y curvas cerradas.
Al mismo tiempo, no podemos pasar por alto la importancia de la estrategia de trading. Puedes ser el operador más disciplinado que controla sus emociones y sigue su plan a la perfección, pero si la estrategia no funciona, no serás rentable a largo plazo.
La clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre la psicología y la estrategia de trading.
La psicología no puede transformar un sistema perdedor, pero puede darle las herramientas adecuadas para desarrollar un sistema rentable. Tener la mentalidad adecuada puede proporcionarle información valiosa para modificar su enfoque de trading y lograr mejores resultados.
Y a la inversa, una estrategia ganadora también puede tener efectos positivos en la psicología del trader. Al operador le resultará más fácil seguir el plan si confía en su sistema de negociación, que ha demostrado su valía a lo largo de una larga serie de operaciones.
La conclusión es la siguiente: Para convertirse en un buen trader, se necesita tanto la mentalidad adecuada (psicología de trading) como las herramientas adecuadas (estrategia de trading).
Evitar la presión psicológica en el mercado de divisas
Muchos inversores cometen el error de invertir en todas las condiciones del mercado. La verdad es que a veces es mejor no operar en absoluto. A veces los mercados son demasiado lentos y bruscos para operar con eficacia. Durante estos periodos, los operadores tienden a dejar todos sus beneficios recientes (y a menudo más).
El camino más rápido para ganar dinero en los mercados es preservar el capital. La mayoría de los traders no conservan su capital el tiempo suficiente para obtener ganancias sustanciales en el mercado. En lugar de ello, operan directamente en una corriente de operaciones emocionales que se comen sus cuentas muy rápidamente.
Parte de su trabajo consiste en evaluar las condiciones del mercado, es decir, debe aprender a detectar buenos montajes, pero también a evaluar el contexto del mercado. Su objetivo es esperar a que un buen patrón de trading confluya con otros indicadores basados en las condiciones del mercado.
Descansar tras una serie de operaciones perdedoras o ganadoras
Hay 52 semanas en un año... No es necesario operar todas las semanas. Probablemente habrá al menos 2 o 3 de estas semanas (tal vez más) al año que son muy agitadas y arriesgadas para el trading. Uno de tus trabajos como trader es saber cuándo el mercado está entrando en una fase de consolidación que es demasiado agitada para el trading. Lo admito, esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero con la experiencia, el análisis de la acción del precio será más fácil para usted.
Una cosa que puede hacer es tomarse un descanso después de una operación ganadora. Después de una operación ganadora, operar parece mucho más fácil de lo que realmente es y nos ciega al hecho de que el riesgo de perder dinero siempre está ahí. Es lo que se conoce como operar con euforia.
Tomarse un descanso de los mercados no es malo, sobre todo después de una operación ganadora o cuando los movimientos del mercado son erráticos. Algunos operadores acaban perdiendo todo el dinero que ganaron cuando los mercados estaban en tendencia, así que hay que saber cuándo parar. No va a perder ninguna oportunidad, el mercado no va a ninguna parte y es mejor ser lento y metódico que rápido e impulsivo a la hora de invertir el dinero que tanto le ha costado ganar en los mercados.
¿Cómo se puede "ganar" dinero sin operar?
Este punto es obvio, pero muchos operadores lo ignoran o lo olvidan. No operar es una herramienta muy poderosa que debe utilizar tan a menudo como sea posible. Usted no tiene el poder de controlar el mercado, ¡pero sí tiene el poder de controlarse a sí mismo!
Si tienes 2000$ en tu cuenta de trading en el punto A, entonces tomas 3 o 4 operaciones "estúpidas" que conocías y pierdes 500$, ahora estás en el punto B que es -500$ comparado con el punto A. Cuando los mercados son inestables o lentos, ganamos dinero evitando las operaciones y, por tanto, las pérdidas. Así es como debes pensar en todo momento, antes de entrar en una operación, debes preguntarte seriamente si crees que tu cuenta de trading estará mejor o peor después de esta operación. Siempre debes considerar la posibilidad de no tomar una operación, recordando que preservar tu capital es algo muy preciado.
La presión del trading
A veces los traders se sienten obligados a operar durante periodos en los que los mercados son inestables, porque se sienten presionados para ganar dinero en los mercados. Definitivamente, esta no es una mentalidad propicia para ganar dinero de forma constante. Los traders que sienten este impulso o necesidad de ganar dinero en los mercados terminan tomando operaciones con una baja probabilidad de éxito en momentos en que los mercados son inestables.
Voy a ser honesto contigo, si estás desempleado o planeas convertirte en un trader profesional sin un plan B, probablemente vas a operar con demasiada presión para ganar dinero. No hay nada malo en querer convertirse en trader profesional, pero acercarse a los mercados con presión o necesidad de ganar dinero casi siempre resulta en trading emocional. El trading emocional suele dar lugar a que los operadores operen en malas condiciones de mercado porque carecen de la capacidad y la paciencia necesarias para esperar a que se produzcan buenas coyunturas.
Si realmente quiere tener éxito como trader, debe entender que no es necesario estar constantemente en posiciones en el mercado de divisas. Esto naturalmente aumentará sus posibilidades de éxito en el largo plazo, porque el éxito en el trading de divisas se basa en que el trader tenga una mente clara y limpia que no sienta presión o necesidad de estar en el mercado todos los días.
Conclusión
La experiencia del trading en Forex es mucho más que una cuestión de estrategia y técnica. La psicología desempeña un papel crucial en el éxito de un trader. Como ilustra la historia de los traders tortuga, incluso con la misma estrategia, la diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo radica en la capacidad de gestionar el estrés, mantener la disciplina y conservar el estado de ánimo adecuado.
Es esencial reconocer que la psicología del trading no puede compensar una estrategia defectuosa, pero puede proporcionar las bases necesarias para desarrollar y ejecutar eficazmente una estrategia rentable. Encontrar el equilibrio entre psicología y estrategia es la clave para convertirse en un operador de éxito.
Por último, es fundamental comprender que el trading no es una obligación constante. Tomarse tiempo libre, evitar los periodos inestables del mercado y preservar el capital son aspectos a menudo pasados por alto pero esenciales para una carrera de éxito en el mercado de divisas.
Preguntas frecuentes
¿Qué distingue a un trader rentable de los demás?
La psicología del trading desempeña un papel crucial. Los traders rentables son capaces de gestionar el estrés, seguir siendo disciplinados y mantener el estado de ánimo adecuado incluso en las condiciones de mercado más difíciles.
¿Cómo puedo mejorar mi psicología del trading?
Practicar la gestión emocional, la meditación, llevar un diario de operaciones y utilizar técnicas de relajación pueden ayudar a mejorar la psicología del trading.
¿Cuándo debo evitar operar?
Es aconsejable evitar operar en periodos de inestabilidad del mercado o cuando se sienta presionado para ganar dinero. También puede ser beneficioso tomarse un descanso tras una serie de operaciones ganadoras o perdedoras.
¿Cómo puedo preservar mi capital?
Evitando las operaciones impulsivas o movidas por las emociones, tomando descansos cuando los mercados están agitados y evaluando cuidadosamente cada operación antes de ejecutarla.
¿Es necesario estar constantemente en el mercado para tener éxito en el mercado de divisas?
No, es importante entender que no es necesario estar constantemente en posiciones en el mercado de divisas. Un enfoque meditado y disciplinado, combinado con una gestión adecuada del riesgo, suele ser más eficaz a largo plazo.
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