Elaborar un plan y un diario de trading
Para convertirse en un trader forex que regularmente hace dinero en el mercado de divisas, es muy importante tener un plan de trading por escrito de antemano.
Aún así, muchos traders dicen que la creación de un plan de trading de cambio no es esencial y lo harán más tarde. El éxito en los mercados financieros requiere disciplina y, lamentablemente, la mayoría de los principiantes no tienen suficiente autodisciplina para determinar si tradent emocionalmente u objetivamente.
Un plan de trading actúa como un entrenador para ayudarle a tener un enfoque disciplinado para el trading. Tener un plan de trading por escrito demuestra que hagas un esfuerzo de uno mismo y el juicio que tiene la responsabilidad de mantener. Este enfoque es fundamental para el éxito en el trading forex. Esta es una gran manera de no dejar que sus emociones influyen en sus actividades trading
Muchos traders no tratar de tener un plan de trading porque no saben por dónde empezar y cómo escribirlo. El plan realmente no tiene por qué ser largo o complicado para ser eficaz, debe describir en términos concretos lo que se puede hacer en cualquier configuración del mercado. El propósito esencial de un plan de trading es permitir que seas honesto con usted mismo.
Para ganar dinero de forma sostenible, el trader siempre debe aplicar su plan a la carta. El plan no debe ser escrito en un cuaderno pequeño que nunca se consultó! Por ejemplo, puede ser instalado en una pared en frente de la computadora para estar constantemente visible mientras el operador está especulando en los mercados financieros.
Aprendizajes clave:
Los planes de trading suelen incluir:
- Objetivo
- Análisis del mercado
- Criterios de entrada
- Gestión del riesgo
- Estrategia de salida
- Aspectos psicológicos
Análisis de objetivos y mercados
- Por ejemplo, obtener beneficios diarios constantes mediante un análisis riguroso del mercado, centrándose en los gráficos intradía y en las configuraciones de alta probabilidad en mercados líquidos, al tiempo que se gestiona el riesgo con precisión.
Gestión disciplinada del riesgo
- Para un day trader, por ejemplo, limitar la exposición arriesgando no más del 1% del capital en una sola operación y utilizar órdenes stop-loss para preservar el capital con el fin de contribuir a la viabilidad de la negociación a largo plazo.
Entrada y salida estratégicas
Utilice configuraciones gráficas específicas e indicadores de impulso para entrar, y salga de las posiciones basándose en objetivos de beneficios predefinidos o indicadores de inversión para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas.
Aprender y adaptarse
- Lleva un diario de trading para registrar las operaciones, revisar los resultados y adaptar las estrategias en función de las tendencias del mercado y del crecimiento personal. Contribuye a la mejora continua y a una toma de decisiones precisa.
A continuación se ofrecen ejemplos de planes de trading adaptados a distintos tipos de trader, que incorporan aspectos de análisis técnico, gestión del riesgo y consideraciones psicológicas.
Se trata sólo de modelos aproximados, ya que cada plan de trading será específico para cada operador.
1. Ejemplo de plan de day trading
Objetivo
Obtener beneficios diarios regulares gestionando el riesgo mediante estrategias disciplinadas de entrada y salida.
Análisis del mercado
Utilizar el análisis técnico, centrándose en los gráficos intradiarios (1 minuto, 5 minutos y 15 minutos) para identificar posiciones de alta probabilidad en mercados líquidos.
Criterios de entrada
Opere basándose en patrones gráficos específicos (por ejemplo, rupturas, retrocesos) combinados con indicadores de impulso (MACD, RSI) que confirmen el movimiento.
Gestión del riesgo
No arriesgue más del 1% de su capital en una sola operación.
Establezca órdenes stop-loss para limitar las pérdidas potenciales y utilice trailing stops para proteger las ganancias.
Estrategia de salida
Salga de las posiciones en función de objetivos de beneficios predefinidos o cuando el patrón gráfico o el indicador de impulso sugieran una inversión.
Todas las posiciones se cierran antes del final del día de trading para evitar cualquier riesgo de mercado nocturno.
Aspectos psicológicos
Siga una rutina previa al trading para garantizar la claridad mental y la disciplina.
Registre las operaciones en un diario para poder revisarlas y mejorarlas constantemente.
2. Ejemplo de plan de swing trading
Objetivo
Captar los movimientos de precios a medio plazo en el mercado durante unos días o semanas, centrándose en la renta variable, las divisas (forex) o las materias primas.
Análisis del mercado
Utilice el análisis técnico y fundamental para seleccionar las operaciones.
Busque tendencias en los gráficos diarios y semanales y tenga en cuenta los indicadores macroeconómicos que puedan influir en la evolución de los precios.
Criterios de entrada
Opere cuando la acción del precio confirme patrones de continuación de tendencia (por ejemplo, banderas, banderines) o patrones de inversión (por ejemplo, doble techo/fondo), en paralelo con el análisis de volumen para su confirmación.
Gestión del riesgo
Asigne un porcentaje específico de la cartera a cada operación, normalmente entre el 1% y el 3%, y utilice órdenes de stop-loss para minimizar las pérdidas.
Ajuste el tamaño de la posición en función de la volatilidad del activo.
Estrategia de salida
Establezca objetivos de beneficios basados en niveles clave de resistencia o soporte, o utilice indicadores técnicos como medias móviles o niveles de retroceso de Fibonacci para guiarse.
Esté preparado para ajustar los puntos de salida según evolucionen los mercados.
Aspectos psicológicos
Tenga paciencia a la hora de esperar el momento oportuno y disciplina para seguir el plan.
Revise periódicamente sus operaciones para identificar áreas de mejora y controlar sus reacciones emocionales ante los movimientos del mercado.
3. Ejemplo de plan de trading de posición
Objetivo
Aprovechar las tendencias del mercado a largo plazo manteniendo posiciones durante varias semanas o meses, centrándose en sectores o índices.
Análisis del mercado
Utilice una combinación de análisis fundamental (para seleccionar sectores o activos con un fuerte potencial de crecimiento a largo plazo) y análisis técnico (para determinar los puntos de entrada y salida).
Criterios de entrada
Las operaciones se realizan tras un análisis en profundidad de los fundamentales del activo, como el crecimiento de los beneficios, la fortaleza del sector y los indicadores económicos.
El análisis técnico se utiliza para afinar los puntos de entrada, buscando rupturas o retrocesos en los gráficos semanales o mensuales.
Gestión del riesgo
Arriesgar una proporción menor de la cartera en cada operación, dado el horizonte temporal más largo y las caídas potencialmente mayores.
Utilice una estrategia de stop-loss más amplia para tener en cuenta las fluctuaciones del mercado.
Considere también la posibilidad de crear una cartera diversificada, ya que los operadores de posición mantienen sus posiciones durante periodos más largos.
Estrategia de salida
Salga cuando se produzcan cambios significativos en las perspectivas fundamentales o cuando los indicadores técnicos sugieran un cambio de tendencia a largo plazo.
Puede ser necesario ajustar el plan en respuesta a cambios macroeconómicos o cambios dentro de un sector o activo específico.
Aspectos psicológicos
Destaque la importancia de la paciencia y la visión a largo plazo.
Evite reaccionar de forma exagerada ante la volatilidad del mercado a corto plazo y manténgase centrado en las razones subyacentes para mantener una posición.
El periódico de trading
El periódico de trading es un elemento llaves del plan de trading. Un trader forex profesional sabe que para tener estadísticas fiables, hay que medir el resultado de una serie larga de trades.
Teniendo regularmente un periódico, el trader puede seguir el resultado de su estrategia sobre el plazo largo.
El periódico de trading insite el trader que fue disciplinado y que no comete errores atados a las emociones.
El periódico actúa como un patrón que da órdenes a sonido emplear, así el trader se hace más responsable, porque tiene la impresión de haber de las cuentas que hay que devolver.
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¿Qué debe contener el periódico de trading forex?
- La fecha y la hora de la postura.
- El par de divisa o el producto financiero negociar.
- El precio de entrada y la dirección del trade (largo o el pantalón corto);
- El nivel de stop de protección y el blanco.
- El riesgo tomado de plata y en porcentaje del capital de trading.
- El beneficio contar de plata y en porcentaje del capital de trading.
- El tamaño de posición en lote o unidad.
- El precio real de salida.
- El número de pips ganar o perdido.
- El beneficio o la pérdida de plata y en porcentaje del capital de trading.
- El informe arriesga / rendimiento previsto.
- El informe arriesga / rendimiento realmente obtenido.
- La fecha y la hora de salida.
- La configuración de trading: ¿Por qué el trade ha sido tomado?
- Un comentario.
Todos estos criterios deben ser escribe sistemáticamente en un cuadro Excel para cada trade ejecutar sobre el forex. En el curso del tiempo, este periódico de trading va a hacerse una herramienta de trading muy eficaz que permite no cometer hasta errores muchas veces. Tener un periódico de trading forex es un método temible para desarrollar una aproximación disciplinada y provechosa del trading forex.
FAQ - Ejemplos de planes de trading
¿Cuál es el objetivo de un plan de day trading?
El objetivo principal de un plan de day trading es obtener beneficios diarios constantes utilizando estrategias disciplinadas de entrada y salida, centrándose en la gestión del riesgo mediante técnicas precisas de gestión del riesgo y aprovechando los movimientos intradía de los precios.
¿En qué se diferencia la gestión del riesgo entre los planes de day trading y swing trading?
En los planes de day trading, la gestión del riesgo suele implicar arriesgar un pequeño porcentaje del capital de negociación (por ejemplo, el 1%) en una sola operación y utilizar órdenes estrictas de stop-loss para minimizar las pérdidas potenciales.
Por el contrario, los planes de swing trading pueden asignar un porcentaje ligeramente superior de la cartera a cada operación (1-3%) y utilizar órdenes stop-loss basadas en movimientos más amplios del mercado o en la volatilidad, lo que refleja un periodo de tenencia más largo y la necesidad de una mayor flexibilidad de precios.
¿Qué importancia tiene la psicología en un plan de trading?
Los aspectos psicológicos suelen abordarse en los planes de trading porque ayudan a los traders a mantener la disciplina, gestionar sus emociones y mantenerse centrados en sus objetivos estratégicos.
Por ejemplo, seguir una rutina previa a las operaciones, controlar el estrés y evitar tomar decisiones impulsivas.
Registrar las operaciones y reflexionar sobre ellas también puede mejorar la fortaleza mental del operador y su capacidad para ceñirse al plan.
Esto puede implicar actividades no relacionadas con el trading (ejercicio, cuidado personal, etc.).
¿Por qué los traders de posición utilizan una combinación de análisis fundamental y técnico en sus planes de trading?
Los traders de posición utilizan una combinación de análisis fundamental y técnico para identificar tendencias a largo plazo y planificar sus entradas y salidas.
El análisis fundamental se utiliza para seleccionar sectores o activos con un fuerte potencial de crecimiento a largo plazo y para evaluar su salud económica y financiera general.
El análisis técnico lo complementa proporcionando información sobre el sentimiento del mercado y el momento oportuno para comprar o vender, apuntando a los puntos óptimos de entrada y salida.
¿Cómo debe adaptar un inversor su plan de trading?
Los inversores deben revisar periódicamente su plan de trading para asegurarse de que se ajusta a los mercados en los que operan y a su rendimiento personal.
Los ajustes pueden consistir en afinar los criterios de entrada y salida basándose en nuevos modelos o indicadores, revisar las estrategias de gestión del riesgo para proteger mejor el capital o abordar los problemas psicológicos detectados.
El aprendizaje continuo de las transacciones pasadas y la adaptación a la dinámica cambiante del mercado son la clave del éxito.
¿Qué ocurre si no sigo un plan de trading o si incumplo una norma de mi plan de trading?
No seguir un plan de trading o incumplir sus normas puede conducir a decisiones impulsivas, mayores pérdidas y oportunidades perdidas.
Sin la estructura y la disciplina que proporciona un plan de trading, es más probable que los operadores actúen en función de sus emociones, operen en exceso y no gestionen el riesgo con eficacia.
Esto puede erosionar el capital con el tiempo y obstaculizar la capacidad de realizar operaciones objetivas y meditadas.
El cumplimiento sistemático de un plan de trading es importante para el éxito y el crecimiento a largo plazo.
En general, un plan de trading contribuye a la confianza y a la previsión estratégica.
¿Qué papel desempeñan las estrategias de salida en un plan de trading y cómo se determinan?
Las estrategias de salida son importantes en un plan de trading porque definen cómo y cuándo cerrar una posición para obtener beneficios o reducir las pérdidas.
Se determinan en función de objetivos de beneficios predefinidos, indicadores técnicos (por ejemplo, medias móviles, niveles de resistencia o soporte) o cambios significativos en los mercados.
Las estrategias de salida eficaces maximizan las ganancias en las operaciones ganadoras y minimizan las pérdidas en las perdedoras, lo que es importante para el éxito de trading a largo plazo.
¿Cómo decide un swing trader entrar en una operación?
Un swing trader decide entrar en una operación basándose en una combinación de análisis técnico y, a veces, fundamental.
Buscan patrones claros de continuación o inversión de la tendencia en los gráficos diarios y semanales, confirmados por el análisis del volumen y posiblemente respaldados por factores macroeconómicos.
La entrada se programa cuando la acción del precio y los indicadores se alinean, lo que para los operadores a corto plazo sugiere una mayor probabilidad de que la operación se mueva en la dirección deseada.
Resumen
Cada plan de trading es único y debe adaptarse a los objetivos específicos del trader, su horizonte temporal, su tolerancia al riesgo y su estilo de trading.
Para tener éxito a largo plazo, es importante revisar y perfeccionar constantemente el plan de trading en función de las condiciones del mercado y del rendimiento personal.
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