5 principios para mejorar el trading

Si se ha propuesto tomar el control total de sus operaciones este año, aquí tiene 5 principios que le ayudarán a conseguirlo.

El trading no es tan fácil como podría parecer a primera vista. La alternancia de pérdidas y ganancias suele estar a la orden del día, y para los nuevos traders, una cuenta eliminada no es una excepción. Naturalmente, esto genera dudas, y los traders empiezan a buscar salidas complicadas.

A veces, sin embargo, basta con seguir los principios, que son sorprendentemente sencillos. Por eso, en este artículo hemos reunido cinco recomendaciones que seguro que le resultarán útiles en su carrera como trader.

Principio 1: Establecer un objetivo claro

Cada operador percibe el éxito de una forma diferente. En cualquier caso, cada uno de nosotros necesita fijar un objetivo antes de poder evaluar si hemos tenido éxito o no.

En general, un objetivo significativo debe ser específico, mensurable, alcanzable, pertinente y con un plazo determinado.

Para algunos, el objetivo será sobrevivir el primer año en el mercado y no agotar la cuenta. Para otros, cualquier beneficio se considerará un éxito, mientras que otro querrá superar al índice SP500 después de impuestos en el plazo de un año.

Pero los objetivos no se limitan a un porcentaje de revalorización de la cuenta. De hecho, el resultado final depende de las acciones realizadas por el operador a lo largo del proceso, que conducen al estado final. Por lo tanto, hay que seguir los objetivos del proceso. Para ilustrarlo, he aquí algunos ejemplos:

Elaboraré una estrategia de trading.
Registraré todas las transacciones en un diario de trading.
Operaré de 15:00 a 17:00.
Estudiaré las tendencias de negociación (por ejemplo, el concepto de smart money).
Probaré mi estrategia de trading en una cuenta demo.
Asumiré un riesgo del 0,5% en cada operación, etc.

Escriba sus objetivos y evalúelos periódicamente. Esto hará que sus objetivos personales sean más motivadores, ya que le darán una mayor sensación de importancia y compromiso.

Principio 2: Conozca a su enemigo

Si hay algo que puede decirse de los mercados es que son altamente impredecibles. Justo cuando parece que van a subir, empiezan a bajar, los soportes se rompen en lugar de rebotar, y las explicaciones de los movimientos inesperados no suelen darse hasta que es demasiado tarde, etc. Está claro que los mercados no son amistosos. Pero el mercado está lejos de ser el peor enemigo del trader.

El mayor enemigo del trader es otra persona. A menudo saboteamos nuestro propio éxito y hacemos cosas en los mercados que no deberíamos hacer. Así que somos nuestro propio enemigo. Si quieres tener éxito, tendrás que salir de tu zona de confort y hacer las cosas de forma diferente a la mayoría de la gente que pierde dinero en los mercados.

Así que, para hacer las cosas de forma diferente a la mayoría de la gente, tienes que conocerte a ti mismo. Eso significa conocer tus límites, ponerlos a prueba y superarlos.

También implica otro aspecto esencial del autoconocimiento, a saber, responder a la pregunta "¿Por qué opero?". En resumen, los traders deben tener claro qué les motiva. Si la única motivación es el deseo de ganar dinero y el placer de la actividad en sí es secundario o inexistente, es muy probable que no sea suficiente para tener éxito. Tarde o temprano, el trading debería llevarte a darte cuenta de que, además de ganar dinero, también se trata de desarrollo personal, y que necesitas dedicarle tiempo.

Principio 3: Aprender a pensar de forma crítica y racional

La mente humana está diseñada para buscar diversos atajos. En el mundo profesional, hablamos de sesgos cognitivos, que pueden llevarnos a conclusiones erróneas. Un ejemplo sencillo de la vida real es el efecto de la primera impresión, en el que los primeros cinco segundos determinan la conclusión que sacamos sobre una persona. Si esa persona no nos ha impresionado con algo, la calidad de su trabajo en su campo es prácticamente irrelevante. Otro ejemplo: si en una tienda vemos un rótulo con 40 euros tachados y un precio de 20 euros debajo, estaremos más tentados de comprar que si el rótulo sólo dice 20 euros.

En total, hay unos 180 sesgos cognitivos que influyen en la forma en que percibimos la realidad que nos rodea y que se manifiestan en distintos ámbitos de la vida. En el trading, por supuesto, estas influencias también actúan y, por desgracia, no nos sirven de nada. Algunas de ellas tienen un gran potencial para desencadenar emociones y diversos contextos psicológicos desagradables en el trading, que sorprenderán a un recién llegado.

Ejemplos de sesgos cognitivos en el trading:

Pensamiento selectivo: preferimos los estímulos que nos resultan más interesantes y tienen una mayor carga emocional, en detrimento de otros estímulos.
Síndrome de la mano caliente: creencia de que, tras una serie de éxitos, vamos por buen camino y seguiremos haciéndolo bien.
Aversión a las pérdidas: fuertes emociones negativas desencadenadas por cualquier pérdida, por pequeña que sea.
Revenge trading: abrir constantemente nuevas operaciones para "curar" las pérdidas anteriores.

Estos cuatro ejemplos de sesgo cognitivo, y muchos otros, explican por qué muchos traders no consiguen detener sus pérdidas o, por el contrario, por qué, tras obtener beneficios, tienden a seguir operando incluso en ausencia de una señal. Lo que, en última instancia, conlleva pérdidas, por supuesto.

Pero, ¿qué se puede hacer al respecto?

El primer paso para evitar sucumbir a estos fenómenos en el trading es familiarizarse con ellos y comprenderlos. El segundo paso para contrarrestar las influencias emocionales en el trading es racionalizar al máximo y pensar de forma crítica. Esto significa basar su enfoque de los mercados en hechos.

Principio 4: Arriesga sólo lo que puedas permitirte perder

Esta regla es antigua, pero sigue siendo relevante y vale la pena recordarla. Nunca pida dinero prestado para operar y asegúrese siempre de que sólo asigna a su cuenta de trading la cantidad de dinero que puede permitirse perder. En otras palabras, opere sólo con una suma de dinero que, si la pierde, no le haga perder su modo de vida.

En las finanzas, por desgracia, el riesgo es omnipresente. Es cierto que si quieres conseguir rendimientos potencialmente superiores a la media, el riesgo, expresado en términos de perder dinero, siempre aumenta con ello. Las cuentas bancarias son de bajo riesgo. No hay riesgo de mercado debido a las fluctuaciones de los precios. Pero también por eso los rendimientos son bajos.

Si quiere intentar beneficiarse activamente de la volatilidad del mercado, no puede evitar la exposición al riesgo. Esto significa que tiene que aprender a gestionar ese riesgo para reducir su probabilidad. Por lo tanto, nunca debe operar con un sistema en el que confíe al 100%, en el que sepa dónde colocar su stop loss, etc.

Principio 5: El trading no lo es todo

Este apartado puede resumirse en una frase: el trading no debe convertirse en el centro de toda tu vida. Esto podría llevar al aislamiento del mundo exterior y, en casos extremos, a la adicción.

Por eso necesitas tener otras fuentes de alegría que te proporcionen una experiencia emocional positiva más fuerte que el trading. Así que no te olvides de ti mismo. Si tienes una familia armoniosa, estupendo. Reúnete con amigos, haz deporte, viaja, juega con tu mascota, etc. En resumen, haz más cosas que te gusten.

El estilo de vida está relacionado con esto. Si te quedas a dormir en el McDonald's, el efecto sobre tu cuerpo y tu mente será diferente al cabo de un tiempo que si sigues una dieta equilibrada. No hay que subestimar la calidad del sueño. El trading es una actividad mentalmente exigente y tu mente necesita regenerarse. Así que apaga tu plataforma de negociación dos horas antes de irte a dormir y no vuelvas a encenderla hasta una hora después de despertarte. Así tendrás más energía, que te será muy útil en la exigente profesión de trader.

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